Открытый портфель
Подписаться под обновления портфеля
Кто такой Юрий Пословский?
CEO Young Business Club Ukraine
YBC - это крупнейший в Европе клуб для молодых предпринимателей, который уже объединяет более 1000 бизнесменов из более 20 стран и имеет представительства в 7 городах в Украине и по миру: Киев, Харьков, Львов, Одесса + Лондон, Нью-Йорк, Дубаи.

В 2017 году YBC, который был представлен в Киеве и насчитывал 250 участников, нуждался в систематизации для дальнейшего роста. И акционеры Клуба искали человека, который мог бы помочь в этом вопросе. Именно этим человеком стал Юрий и по сей день помогает развивать клуб качественно и количественно.
Со-основатель WOTAN, первого в СНГ проекта по управлению инвестициями на основе искусственного интеллекта.

Со-основатель Академии Ритчера, самой быстрорастущей образовательной платформы в области финансовой грамотности, инвестиций и трейдинга.

Эксперт в области международных финансовых рынков, управления активами и инвестирования.

Автор статейдля деловых изданий, спикер специализированных и международных конференций.
В управлении находятся активы на сумму более 50 млн. дол.
Кто такой Михаил Ритчер?
Больше о нас
Управляющий активами, инвестор
Что такое Wotan?
Wotan - оптимальный вариант для инвесторов, которые хотят оградить себя от сложностей и рисков самостоятельного размещения капитала, и делают выбор в пользу профессионального автоматизированного управления, не требующего вмешательства консультанта-человека.
Доходность инвестиционного портфеля
Структура портфеля
Глобально структура портфеля распределена по нескольким классам активов:

1) Долевые
Сюда относятся ETF фонды, которые повторяют динамику индекса S&P500 и NASDAQ100. Их в портфеле 22,9%. Учитывая быстрое развитие технологических компаний, в портфель также добавлено несколько активно-управляемых ETF-фондов от компании ARK. Они охватывают весь спектр компаний-дистрапторов рынка таких секторах как: технологии, биотехнологии, финтех и роботизированные системы. Их в портфеле 27,08%

2) Доходные
Сюда относятся ETF-фонды, которые инвестируют в государственные облигации с разными сроками погашения. В портфеле 20,96% ETF-фондов с длинными гособлигациями США (20+ лет) и на 4,61% куплено коротких гособлигаций США (1-3 года)

3) Отдельными активами, являются быстрорастущие акции таких компаний как:
Также на 10,04% куплено SPAC
Компания самого популярного и раскрученного управляющего фондами - Чамата Палихапития - Social Capital Hedosophia Corp. VI (тикер IPOF). Согласно слухам, компания будет поглощать Starlink - спутниковый интернет от Илона Маска.

Две сильные медийные личности вместе
с прибыльным и перспективным бизнесом принесут дадут прирост компании на 200-300% тоесть рост к 20-30$ за акцию.

Когда быстрорастущие акции и SPAC дойдут до справедливой цены, то прирост портфеля составит +25,54%, без учета роста сбалансированного портфеля, ожидаемый рост которого составляет +11%
4.69% Roblox (тикер RBLX)
Разработчик компьютерных игр. Имеет 30 миллионов активных пользователей в месяц. Компания уже является прибыльной. Имеет потенциал роста к 46$ за акцию тоесть +77% от текущей цены.
5.39% Shoals Technologies Group (тикер SHLS)
Является поставщиком решений EBOS для проектов солнечной энергетики в США. EBOS включает в себя все компоненты, необходимые для передачи электрического тока, вырабатываемого солнечными панелями, к инвертору и, в конечном итоге, к электросети.

Компоненты EBOS - это критически важная система, которая в случае отказа, несет серьезные последствия, включая финансовые потери, повреждение оборудования, пожары а так же травмы или смерть людей. Поэтому считается, что при выборе решений EBOS клиенты ставят надежность и безопасность выше цены.

Справедливая цена компании 46$ тоесть потенциал роста +30%.
Разработчик компьютерных игр. Имеет 30 миллионов активных пользователей в месяц. Компания уже является прибыльной. Имеет потенциал роста к 46$ за акцию тоесть +77% от текущей цены.
3,31% Playtika Holding (тикер PLTK)
Описание активов
ARKF - это активно управляемый фонд акций, связанных с инновациями в области финансовых технологий.

ARKF - это активно управляемый ETF, который следует теме инноваций в финансовых технологиях, которую эмитент определяет как «внедрение технологически оснащенного нового продукта или услуги, которые потенциально меняют способ работы финансового сектора».
ARKF ARK Fintech Innovation
Некоторыми примерами таких приложений являются инновации в области транзакций, технология блокчейн, преобразование рисков, платформы бесперебойного финансирования, платформы для работы с клиентами и новые посредники.
ARKG - это активно управляемый фонд, нацеленный на компании, работающие в области геномики.

ARKG охватывает множество секторов и регионов для компаний, которые, по мнению консультанта, получат выгоду от инноваций в отрасли, связанной с геномикой. Такие компании, как те, которые могут разрабатывать, производить или внедрять таргетные терапевтические средства, биоинформатику, стволовые клетки или молекулярную диагностику.
ARKG ARK Genomic Revolution
Реальность такова, что почти все его холдинги принадлежат американским компаниям, связанным со здравоохранением, и, естественно, лидируют биотехнологии. Это нишевый фонд, который взимает высокую плату за свою уникальную активно управляемую стратегию. Поскольку он не соответствует нашему эталонному анализу биотехнологий, инвесторам следует внимательно следить за тем, на что фонд делает свои ставки. Это интересная концепция с хорошим потенциалом роста.
Портфолио ARKK сосредоточено на компаниях, занимающихся геномикой, автоматизацией, транспортом, энергетикой, искусственным интеллектом и материалами, совместными технологиями, инфраструктурой и услугами, а также технологиями, которые делают финансовые услуги более эффективными. Собственные макроэкономические и фундаментальные исследования ARKK, направленные на оценку потенциала компании, определяют выбор и оценку безопасности. Исследование ARKK объединяет соображения ESG в качестве вторичной оценки.
ARKK ARK Innovation
ARKK - это активно управляемый фонд, который стремится к долгосрочному росту капитала компаний, которые во всем мире участвуют в революционных инновациях или извлекают из них выгоду.

ARKK полон передовых фирм, выбранных для представления наиболее убедительных инвестиционных идей консультантов в этой сфере. Консультант определяет «прорывные инновации» как новый продукт или услугу с технологической поддержкой, которые могут изменить способ работы мира.
Важно отметить, что SPY - это паевой инвестиционный фонд, старая, но вполне жизнеспособная структура. Как ПИФ, SPY должен полностью воспроизвести свой индекс (возможно, так и будет) и отказаться от небольшого риска и выгоды от кредитования ценными бумагами. Кроме того, он не может реинвестировать дивиденды портфеля между распределениями, в результате чего денежные потоки немного ухудшат показатели на восходящих рынках и помогут при нисходящих тенденциях.
SPY отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс американских акций с большой и средней капитализацией, выбранный комитетом S&P.

SPY - самый узнаваемый и старейший биржевой фондовый фонд США, который, как правило, занимает первое место в рейтингах по величине средств под управлением и наибольшему объему торгов. Фонд отслеживает чрезвычайно популярный индекс США, S&P 500. Мало кто осознает, что индексный комитет S&P выбирает 500 ценных бумаг большой капитализации в США - не обязательно 500 крупнейших по рыночной капитализации, что может привести к некоторому упущению отдельных имен.
SPY SPDR S&P 500 ETF
ARKW - это активно управляемый фонд с широкими полномочиями по инвестированию в компании, которые, по мнению его менеджеров, получают выгоду от перехода инфраструктуры от аппаратного и программного обеспечения к облачным и мобильным технологиям.
ARKW ARK Next Gen Int ETF
ARKW - это активно управляемый фонд с очень широкими полномочиями: он не ограничен географией или отраслью. Вместо этого перед менеджерами фонда стоит задача определить компании, которые, по их мнению, являются следующим поколением эволюции Интернета: «Интернет вещей», «облачные вычисления», «цифровые валюты», «носимые технологии».
GLD SPDR Gold
GLD отслеживает спотовую цену на золото за вычетом расходов и обязательств, используя золотые слитки, хранящиеся в лондонских хранилищах.

GLD первой на рынке инвестирует напрямую в физическое золото.
TLT отслеживает взвешенный по рынку индекс долга, выпущенного Казначейством США со сроком погашения 20 и более лет.

Владея исключительно облигациями со сроком погашения более 20 лет, TLT - по замыслу - очень чувствителен к долгосрочным колебаниям процентных ставок. TLT - отличный выбор для инвесторов, которые хотят иметь долгосрочные позиции американских государственных облигаций.
TLT iShares:20+ Treasury Bonds ETF
ARKQ - это активно управляемый фонд с широкими полномочиями инвестировать в компании, которые, по мнению его менеджеров, получают выгоду от автоматизации и других технологических достижений.

ARKQ, как и многие ETF в глобальном технологическом сегменте, не пытается обеспечить широкое присутствие технологических компаний. Вместо этого активный мандат фонда заключается в выявлении компаний, которые получат выгоду от новых технологий и автоматизации.
ARKQ ARK Autonomous Tech & Robotics
В частности, менеджеры ARKQ проявляют интерес к конкретным технологиям с трансформирующим бизнесом в области автоматизации, энергетики и искусственного интеллекта. Фонд использует собственные внутренние исследования и анализ при выборе компаний, которые извлекают выгоду из подрывных инноваций, которые позволяют развиваться на рынках, на которых они работают.
Фонд применяет дополнительные количественные проверки в дополнение к обычным минимальным требованиям к размеру и ликвидности, но они довольно мягкие. Он также взвешен по рыночной капитализации со схемой ограничения в размере 10% для каждой отдельной ценной бумаги.
FPX First Trust ETF US Equity Opportunities
FPX отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс 100 крупнейших IPO в США за первые 1000 торговых дней для каждой акции.

FPX занимает позиции в 100 крупнейших и, как правило, наиболее ликвидных компаниях США, недавно вышедших на IPO. Приемлемые акции приобретаются после закрытия 6-го торгового дня и продаются 1000-го числа на срок примерно 4 года.
Распределение активов в портфеле по классам
Name
Allocation
SPAC
7.6%
Доходные ETF
23.6%
Долевые ETF
54.2%
Быстрорастущие акции компаний
13.6%
Наличные деньги
1.0%
23.6%
54,2%
7.6%
13.6%
SPAC
Доходные ETF
Долевые ETF
Быстрорастущие акции
Наличные деньги
CAGR
Stdev
Best Year
12.43%
8.40%
26.40%
Worst Year
-1.18%
Max. Drawdown
-5.42%
Sharpe Ratio
1.11
Sortino Ratio
2.25
US Mkt Correlation
0.35
Распределение портфеля по активам
Ticker
Allocation
6%
21,2%
10.6%
12.6%
5.3%
5.1%
5.7%
5.4%
10.1%
4.7%
3.3%
5.4%
TLT
ARKW
SPY
QQQ
ARKQ
ARKK
ARKG
ARKF
IPOF
RBLX
SHLS
PLTK
21.2%
TLT
10.6%
QQQ
3.3%
PLTK
5.4%
SHLS
4.7%
RBLX
10.1%
IPOF
5.4%
ARKF
5.7%
ARKG
5.1%
ARKK
5.3%
ARKQ
6%
ARKW
12.6%
SPY
CAGR
Stdev
Best Year
24.92%
14.03%
81.97%
Worst Year
0.41%
Max. Drawdown
-8.33%
Sharpe Ratio
1.11
Sortino Ratio
0.37
US Mkt Correlation
-0.00
Подписаться на обновления портфеля
Напишите свой телефон и мы с Вами свяжемся